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教育机构：多校区经费预算控制

行业痛点​

经费预算难控制​

各个校区的各项费用支出的剩余额度是多少，哪些支出只需要校⻓审批，哪些需要经过总部审批，容易混淆不清。

经营数据延迟难以反映真实​

针对多校区机构，总部需由文员花时归集、统计各校区的经营情况，报表有延迟影响决策。归集数据难以精细化，管理指标制定有难度，难以反映真实经营。

市场销售成本压力​

面向市场的教育机构招生渠道多，成本支出大。评估各个渠道的成效有难度，降低市销成本，成了机构最大的痛点。

人员结构​

老板、出纳、校长、市场人员、销售人员、老师、投资者（非直营校区）

解决手段​

预算编制​

使用经费英雄，按校区建立项目，每个校区进行月度预算，对各个市场、销售渠道的收入、支出进行计划和预算。

预算管控​

在运营过程中，由老师、市场、销售人员实时申请费用支出，录入销售收入，控制费用是否超支，统计业绩情况。

经营分析​

校⻓和总部可以实时查看校区收支情况，以及渠道效果和效率。

实战壹 预算编制​

创建预算前，校区校长需创建各自校区的项目，将出纳、市场人员、销售人员放入项目内。 预算审批编制和审批流程如下图： 编制校区预算和审批预算

按月度划分预算周期。在预算策划周期，让校长根据行业经验创建1-12月的预算，根据教育行业淡旺季评估各项计划支出和期望收入。 各校区校⻓完成所属校区的预算，老板决定预算是否合理可执行。经费英雄为校⻓提供容易使用的预算制作界面，利用预算向导选择需要计划预算的收支类型。

校区支出预算​

  • 行政办公费用——租金、物管费、水电费、清洁费、办公用品、总部分摊、折旧费
  • 人员工资——固定底薪、福利、补贴
  • 绩效与奖金——销售提成、续费提成、市场提成
  • 市场推广——地推费用、地面广告费用、在线广告费用、推广活动费用
  • 运营费用——课酬费、教材费、学员退费、礼品费

校区收入预算​

  • 新生收入——其中新生收入按市场渠道类型进行细分，以分析每个渠道的招生效果
  • 续费收入
  • 教材收入等

编制预算截图

贰 预算实施管控​

  • 重点管控市场支出成本，可以根据以往经验，根据预计收入，预估每个市场渠道的支出，并按此预算作为市场成本管控的依据。
  • 在市场推广费用没有超出预算时，由校长审批。当市场推广费用超出预算时，则还需要总部进行审批，这样能有效防止单校区无限制的市场投入。

预算实施管控

叁 经营分析​

  1. 提供非常详细的预算执行「智能报表」。 经营分析报表分析市场渠道

  2. 通过「收支总览」报表，分析一段时间内公司收支情况，运营现金流情况。

收支总览报表收支情况

  1. 通过「经营分析」报表，可以对各个校区收支进行分析对比，查看各个校区是否超预算、收入任务是否完成、哪个市场渠道效果更好。依据分析结果，及时调整下一阶段的经营和推广策略。

经营分析报表分析市场渠道

  1. 通过「员工报表」，可以统计市场、销售人员的收支情况，谁带了更多的收入，谁花费了更多的成本。

员工简报报表分析员工绩效

他们都推荐使用经费英雄实施多校区经费预算控制​

  • 北京电影学院
  • 北京电影学院未来影像高精尖创新中心
  • 青岛青软教育
  • 浙江西培教育
  • 长沙美莱教育
  • 广州立尚教育
  • 广西农业学校

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